Adviesbureau - Hoe pas ik het systeem aan mijn organisatie aan?

Vanwege de flexibiliteit wordt Timezynk gebruikt door organisaties in verschillende branches, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, recruitment & consulting, spoorwegen, hotel & restaurant, facilitair management, etc.

Hoewel het gebruik van het systeem met de standaardinstellingen voor ploegendiensten en tijdrapporten voor sommige van onze klanten goed werkt, geloven we dat het aanpassen van het systeem aan de eigen behoeften het grootste verschil maakt in de dagelijkse werkzaamheden.

Opgezet voor een adviesbureau
Een adviesbureau heeft doorgaans te maken met veel consulten en veel klanten, verspreid over verschillende projecten of opdrachten. Om daar op een vlotte manier mee om te kunnen gaan is het belangrijk dat de dienst de nodige informatie bevat voor de consult om zijn werk uit te voeren, en voor de planner om een ​​goed overzicht te hebben.

In het onderstaande voorbeeld hebben we gekeken naar de adviesbureaus die Timezynk gebruiken en wat ze doen om hun planning te vereenvoudigen.

In dit voorbeeld gaat Anna bij Coolcustomer aan de slag als IT-consultant op het project Test 2.
Aan de dienstinfo kan Anna zien wanneer ze haar dienst begint, wanneer ze pauze heeft, welke klant, welke taak, welk project en het adres van de werklocatie. Het adres maakt ook een link voor haar aan waarop ze kan klikken om indien nodig een routebeschrijving te krijgen. Er is ook een opmerkingenveld als er meer informatie is die Anna moet weten over die dienst.

1. Voeg het registerveld "Project" toe aan je diensten

• Ga naar "Instellingen registreren" en klik op de titel "Shifts"
• Klik op "+ Toevoegen" en scroll in het veld met de naam "Type" door de lijst totdat u "Registers" ziet
• Kies register "Project" en sla op
  Let op: u moet dit register vooraf hebben aangemaakt!

2. Voeg het adresveld toe

• Klik in de registerinstellingen voor "Verschuivingen" onderaan op + Toevoegen en kies het type Adres in het zijmenu
• Indien nodig kunt u de titel van het adresveld hernoemen

3. Maak het klantadresveld zichtbaar op de dienst (optioneel)
Als uw klanten altijd hetzelfde adres hebben voor de specifieke projecten, kunt u het adresveld rechtstreeks van de klant in de ploeg toevoegen door het volgende te doen;

• Ga in "Registerinstellingen" naar het register "Klant"
• Klik op "Bewerken" op het adres dat je zichtbaar wilt hebben in de dienst
• Vink het vakje "Toon in gekoppelde registers" aan dan opslaan.

4. Configureer de dynamische titel van de dienst

In bovenstaand voorbeeld bevat de titel alleen de naam van de klant, maar het is mogelijk om meer informatie over de dienst te laten weergeven.

• Ga naar de Register instellingen en klik op Ploegen, bovenaan zie je het dynamische titelveld.
• Door op het veld te klikken, krijgt u een vervolgkeuzemenu met de opties die u aan de dynamische titel kunt toevoegen.
• Tip! U kunt ook wijzigen wat u wilt als scheidingsteken tussen de veldinformatie.

5. Wijzig de volgorde van de velden in je diensten (optioneel)

U kunt de velden slepen en neerzetten om de volgorde te wijzigen, dit doet u door de velden omhoog en omlaag te slepen bij de stippellijnen links van de velden.