Inkomende bestellingen
Nieuwe bestellingen verschijnen op de pagina "Inkomend" in de categorie "Bestellingen" in het hoofdmenu. De lijst toont informatie over bestellingen en u klikt op de knop > om door te gaan naar een geselecteerde bestelling.
Maak een bestelling af
Als het bestelformulier velden bevat die bij de bestelling moeten worden ingevuld, worden deze hier weergegeven. Als ze een sterretje * hebben, zijn ze verplicht.
Volledige dienst
Als het bestelformulier velden bevat die tijdens de dienst moeten worden ingevuld, verschijnen ze hier en als ze een sterretje * hebben, zijn ze verplicht.
Bestelling goedkeuren
Om goed te keuren moeten de verplichte toevoegingen compleet zijn, als ze bestaan hangt af van het bestelformulier. Klik op de knoppen "Goedkeuren" of "Weigeren" van de bestelling.
Bevestiging sturen
Om verder te gaan, stuur je een bevestiging naar de klant dat je de bestelling hebt goedgekeurd. De dienst verschijnt nu in het rooster en kan worden bemand.
Bestelling volgeboekt
Wanneer de bestelling volgeboekt is, kunt u vanuit de bestelling een nieuwe boekingsbevestiging sturen. Het is echter niet nodig omdat de klant de geboekte gebruiker automatisch in zijn agenda ziet.
Verdere acties
Er zijn verdere stappen die optioneel zijn, waaronder "Goedkeuring", "Externe goedkeuring" en "Factuurdocumenten maken". Als de bestelling compleet is, kun je op "Bestelling afronden" klikken. Zo weet je dat je niets meer hebt om mee te werken.
Het is mogelijk om achteraf facturen te maken op basis van de bestellingen.
